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打開解壓縮安裝包后雙擊安裝包中的執行文件可以打開軟件，輸入給您的用戶名和密碼就可以登錄軟件了。打開軟件時有可能會被 360 攔截，把文件添加到信任就可以了。如果您的電腦提示“無法啟動程序，因為計算機中丟失 MSVCP.dll 文件”，您可以下載騰訊軟件管家查殺病毒并修復系統漏洞，修復后就可以打開了。或者從公司官網下載中心下載運行環境，安裝完成后就可以打開了。由于不同電腦的分辨率不同，軟件窗體的表格大小可以自己手動調整寬度，或者調整您的屏幕顯示分辨率使軟件表格全部顯示出來。

如果用戶名和密碼不匹配或者用戶名使用權限到期則打不開軟件，會在登錄框提示錯誤類型。如果用戶名和密碼通過會打開軟件，打開軟件后的軟件界面見上圖。

二、 交易助手設置

打開軟件后左上角可以打開交易助手，在使用軟件前請詳細查看交易助手中的設置。

交易助手可以設置賬戶自動登錄自動退出，如果您使用云服務器進行跟單操作可以實現無人值守的模式，軟件會根據您的設置時間自動登錄退出所有賬戶，自動登錄時間設置在早晚八點之后開始登錄。

“撤單設置”是指對未成交的委托單設置撤單條件，可以設定時間或者最新價超過委托價的跳數，可以只啟動一種撤單條件也可以起啟動兩種撤單條件。“撤單后續操作”是指交易助手撤單成功后是否要進行重發，如果重發根據什么價格重發。“監控賬戶”設置是指交易助手監控的賬戶情況，“監控范圍”可以設置交易助手啟動監控的合約品種，可以設置只針對的合約和排除的合約。使用多賬戶或者跟單時根據自己的需求啟動或者暫停交易助手，

“下單模式”設置是針對手工多賬戶交易或者跟單交易的下單方式，主要是為了便于因交易所手續費率不同而便于規避高手續費的功能。軟件下單模式如果選擇“正常”下單，賬戶的開平倉和其他軟件的開平下單方式是一樣。如果選擇“只平今”設置，當您平今或者平倉時軟件只會對跟單賬戶今倉持倉平倉，今倉不足會變成同向開倉，便于交易平今手續費便宜平歷史倉貴的品種。如果選擇“只平昨”設置，當您使用平今或者平倉時軟件只會平賬戶中的昨倉，昨倉不足會轉為開倉，方便交易歷史倉手續費便宜平今倉貴的品種下單。如果選擇“智能平倉”，當您使用平今或者平倉時軟件會優先平賬戶中的昨倉，昨倉不足平賬戶中的今倉，今倉不足有多少今倉平多少今倉，方便交易上海品種或者方便會手動敢于軟件運行造成賬戶持倉不成比例的情況。

三、 期貨賬戶 配置信息設置

本軟件是基于上期技術的開放接口使用 C++ 語言開發的手工交易軟件，支持 CTP 系統、易盛系統、融航系統以及一些基于 CTP 開發的其他交易系統的所有期貨賬戶同時登陸，支持相同的期貨公司和不同的期貨公司期貨賬戶同時登陸，也支持不同系統間的賬戶同時登錄。根據表頭提示填入相應信息就可以登陸軟件了，賬戶配置好后一定要點擊右鍵保存設置才能生效。

賬戶登錄的必要信息需要和所在期貨公司技術聯系，如果沒有做過看穿時間過測試需要首先做看穿時間過測試才能拿到期貨賬戶配置信息。為了加強監管從 2019 年 6 月 14 日開始，所有的交易軟件需要進行穿透式監管測試才能接入交易系統，自開發的軟件需要向期貨公司申請自開發軟件 APPID 的認證碼，每個期貨賬號的 APPID 和 AuthCode 認證碼一一對應才能登陸。申請認證碼的流程后面會有介紹，請點擊申請認證碼流程

四、 添加自選合約

在自選行情點擊右鍵可以更新全部合約信息，可以添加自選合約，當交易所手續費調整、保證金調整、新合約上市時需要更新期貨合約數據，否則軟件計算的費率不準確。

在自選行情點擊右鍵選擇 “添加自選合約”可以添加自選合約、交易所套利合約、期權合約和自定義套利合約。“自定義套利”合約雙擊合約會彈出合約選擇框，選擇自定義合約名稱即可填入相應空格。自定義套利合約比例可設置為帶正負號的數字，正負號和下單買賣相乘，正號合約和下單板買賣方向相同，負號合約和下單板買賣方向相反。交易自定義合約時下單手數為下單板手數和下單比例相乘向下取整，自定義套利合約只支持超價交易，超價交易是針對各自合約的對手價的超價，使用自定義交易合約時如果超價為負并不保證兩腿合約全部成交。

五、 下單板

使用下單板下單前需要選擇交易的分組，我們的軟件對同一分組的賬戶同時下單，分組可以設置一個賬號也可以設置多個賬號，如果設置一個賬號下單針對該分組下的賬號下單，如果分組中包含多個賬戶可以對分組中的多個賬戶根據相應的比例下單，實際下單手數為分組設置倍數乘以下單板手數后向下取整。如果您對軟件使用不是很熟悉建議開啟 “下單確認”窗口，下單前確認下單賬戶、交易數量、方向等信息，對軟件熟悉后可以取消下單確認方便快速下單。下單采用超價和指定價的方式下單，超價是針對對手價的超價跳數，可以根據自己的交易習慣設置相應的參數。

六、 多賬戶設置

多賬戶功能是指設置同一分組的賬戶實現同時下單，對于同時操作多個賬戶的操盤手非常的方便，實際下單手數為分組中的倍數乘以下單板中的手數后向下取整。需要提醒的是在賬戶登錄狀態多賬戶和跟單設置都是禁止的，設置好多賬戶和跟單設置后點擊右鍵保存設置，保存后相應的設置才會在下單板更新。如果習慣下單超價為負的方式建議啟動交易助手，以免因未成交造成賬戶持倉不匹配。

七、 跟單設置

跟單是根據被跟賬戶的委托或者成交作為信號源，跟單賬戶進行相應的正方向或者反方向交易的下單方式。每一條設置是對跟單和被跟賬戶的對應關系，正跟、反跟是指買賣方向相同或者相反，黑名單是指跟單賬戶不跟的合約，白名單設置是指跟單賬戶只跟的合約。超價設置是指跟單賬戶的委托價針對被跟賬戶的委托價或者成交價的超價跳數。設置好后點擊右鍵選擇設置保存才會生效。為了保證跟單賬戶和被跟賬戶的持倉對應關系，建議正確的使用交易助手的功能，設置相應的不成交的委托后續處理方式。交易助手的設置需要考慮被跟賬戶的交易風格、委托頻率、委托價格習慣等因素綜合考慮。

八、 條件單設置

點擊軟件左上角調出條件單設置或者持倉點擊右鍵調出條件單設置。

本軟件不支持在持倉表中設置止盈止損功能，但是止盈止損也是條件單的一種簡單方式，所以本軟件的條件單相當于其他軟件的止盈止損功能。條件單可以設置價格條件、時間條件、開盤觸發條件，時間條件包括本地時間和交易所服務器時間，如果想集合競價發單只能設置本地時間條件，需要注意調整本地電腦的時間和交易所時間不要有時差。如果設置條件單為開盤觸發，那么會有四個開盤觸發條件，分別是夜盤開盤、早盤開盤、休盤開盤、午盤開盤。由于設置的條件單只是下到本地電腦，行情達到條件后才能觸發，條件單并沒有下單到交易所，所以需要保持賬戶登錄才起作用。本軟件具有自動斷網重連功能，但是如果觸發條件正好處于斷網狀態可能不會觸發，所以設置好條件單也要不定期的檢查觸發狀態。如果您辦公網絡或者家庭網絡不好建議購買云服務器改善網絡環境。

九、 賬戶信息顯示區域

您通過本軟件的操作信息都會輸出到日志中，在交易過程中請您不斷地關注日志輸出的信息和您的真實交易意愿有無差錯，每天的日志都會保存在安裝目錄的 log 文件夾中，如對交易有異議也可以到日志文件中查找相應的信息。

條件單列表會顯示設置的條件單信息，點擊右鍵可以對現有的條件單改單、刪除、清除已出發記錄，可以查看已觸發、未觸發、已刪除的條件單信息。

成交列表可以選擇成交數據的篩選的方式，可以根據賬戶或者根據品種顯示相應的賬戶成交信息。點擊右鍵可以保存成交記錄到 csv 文件。

在持倉列表中點擊右鍵可以實現對單條合約平倉、反手、設置條件單（盈損單）。也可以實現對顯示列表中的持倉一鍵全平，支持對該賬戶下的持倉全平或者該品種的所有賬戶持倉進行全平。

委托列表中可以根據賬戶或者根據品種顯示委托、掛單、錯單、撤單記錄。雙擊未成交列表可以實現快速撤單。點擊右鍵可以撤單個委托也可以全部撤單。

穿透式監管介紹

一、背景
詳細背景可以參考證監會《關于進一步加強期貨經營機構客戶交易終端信息采集有關事項的公告》及期貨市場監控中心《期貨公司客戶交易終端信息采集及接入認證技術規范》這兩篇公告。一句話總結下就是：監控中心為了方便監管，需采集所有通過期貨公司入場交易的客戶的本地終端信息，包括但不限于賬戶登錄 IP 地址，電腦 Mac ，硬盤序列號等信息。所有期貨賬號都需要有對應的 APPID 和認證碼相對應， APPID 相當于軟件程序的身份證號，自己程序的 appid 和期貨公司給的認證碼一一對應期貨賬號才能登陸。

二、 申請認證碼概述

申請認證碼每個期貨公司都有固定的申請流程，為了方便客戶使用我們軟件可以自己定義 APPID ，向期貨公司申請 AuthCode 認證碼。申請認證碼流程一般是期貨公司提供兩個表，客戶填表簽字提交給期貨公司后期貨公司會提供測試用的行情地址、交易地址、端口和 BrokerID 和 AuthCode ，在登錄設置中填入相應信息后可以登錄測試系統，隨便交易幾手合約就可以了，期貨公司技術部確認能夠采集到登錄交易的電腦信息，穿透式測試就完成了。測試通過后期貨公司會給正式的登錄地址和 AuthCode ，就可以登錄正式賬號了（如有問題可以聯系我們協助進行測試）。

上期技術提供一套仿真交易系統，客戶自己可以注冊模擬賬號，網址是 www.simnow.com ，可以自行申請模擬賬號登錄我們的軟件進行功能測試交易。 S imnow 仿真交易可以自己修改手續費率，保證金率，以及入金等管理操作。網站有支持的客戶端包括快期、博弈大師等軟件。

三、 接入申請步驟

1、聯系您期貨公司業務人員，和他說明要做“外部接入程序申請”，對方會給您兩個表（大部分會是兩個表，每個公司表格不一樣但大致差不多少），一個是《 外部接入系統客戶承諾書 》，一個是《 外部接入系統基本信息表 》。承諾書抄一下劃線部分簽字就可以，基本信息表見下表：

軟件開放商名稱寫您公司也可以我公司也可以， APPID您可以自己編寫您喜歡的名稱，規范名稱是 client_####_2.0，APP類型為直連型，接入方式互聯網接入，交易速度 1筆/秒，下單方式人工下單，沒有附加功能，無程序化功能，無分帳戶功能，接入系統席位為CTP席位。以上表格內容每個公司都不一樣，可以咨詢所在期貨公司員工怎么填寫。

2、把表格提交給期貨公司后，期貨公司會返回給您一套仿真的系統的測試賬號、密碼、登陸地址、brokerid，和認證碼信息。如果您覺得自己測試比較麻煩，也可以在期貨公司給您仿真賬號密碼等信息后發給我們，我們幫您測試通過。如果您想自己測試，需要期貨公司提供仿真系統的接口文件，需要把給您的接口文件全部替換到軟件目錄就可以。如果期貨公司不提供也可以自己到上期技術官網下載，需要確認期貨公司仿真系統版本號。到上期技術官網 http://www.sfit.com.cn/下載接口文件。

下載監管測評版本的 api文檔，如果網站沒有相應的版本，只能向期貨公司申請。

里面的文件全部拷貝出來放到我們的程序文件中。

3、配置登錄賬戶登錄模擬軟件，隨便交易幾個合約之后通知期貨公司測試是否成功。

4、如果期貨公司認為測試成功會給您正式軟件的登錄地址和認證碼。打開我們的軟件，配置期貨實盤賬戶就可以登陸交易了。

SIMNOW 模擬賬戶申請

Simnow 簡介

SimNow是上海期貨交易所全資子公司上期技術公司專為投資者打造的期貨模擬仿真交易平臺，為上海期貨交易所投資者教育網認證的期貨模擬仿真系統。該產品仿真各交易所的交易及結算規則研發，目前已經支持國內各期貨交易所的商品期貨業務。

模擬賬號申請流程

右上角點擊注冊賬號，使用個人手機號就可以注冊一個模擬賬號，注冊完成后會有短信發送賬號，如注冊忘記密碼可以點擊忘記密碼重設密碼。點擊投資者登陸可以登錄自己的模擬賬號后臺設置，可以設置交易手續費和賬戶入金。除了使用我們的軟件登錄賬戶交易還可以使用 simnow提供的軟件登錄，點擊常用下載里面的客戶端下載就可以下載常用的交易客戶端。